Taskrol
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Novedades

Las versiones más recientes de Taskrol: funciones y mejoras que lanzamos para dueños, personal de oficina y técnicos en campo.

  1. Integración con QuickBooks Online

    • Conecta cada empresa de Taskrol con su propia empresa de QuickBooks Online en Configuración → QuickBooks, con el inicio de sesión de Intuit, y asigna una sola vez las piezas, la mano de obra, el cargo por diagnóstico, los descuentos, las propinas, los recargos por tarjeta y los reembolsos a artículos de QuickBooks.
    • A partir de ahí, el cliente, la factura y los pagos de cada trabajo se envían a QuickBooks Online en un solo sentido cuando el trabajo se completa, se envía la factura o llega el primer pago; las propinas y los recargos por tarjeta van en un recibo de venta aparte, los reembolsos como recibos de reembolso, y una edición posterior actualiza la misma factura.
    • Un registro de sincronización muestra el estado de cada documento con Reintentar, cualquier trabajo se puede enviar a mano con Enviar a QuickBooks, y al desconectar se elimina el acceso de Taskrol.
    • Incluido en los planes Basic y Pro, junto a la exportación CSV de trabajos del reporte web. Toda cuenta nueva empieza con 7 días de Pro, sin tarjeta, así que la conexión se puede probar con trabajos reales desde el primer día.

  2. Diagramas de piezas en el trabajo (app 1.12)

    • Pon el modelo del electrodoméstico en el trabajo y toca Diagramas en ese equipo: las vistas explosionadas del modelo se abren en Taskrol página por página, con las piezas de cada página listadas abajo por número de pieza.
    • El botón Agregar en la fila de una pieza la pone en el trabajo y en la lista de compras, así que nunca vuelves a escribir el número de pieza.
    • Los manuales del modelo ahora se abren desde la misma pantalla: Diagramas → Manuales.
    • Disponible en la app de iOS 1.12 y en la web.

  3. Prueba y paquetes del Agente de IA

    • Prueba el Agente de IA con un pago único de US$10: 50 minutos de IA, más un número de empresa reservado durante 50 días si todavía no tienes Voz y SMS.
    • Paquetes mensuales del Agente de IA —AI Agent 300 (US$49/mes, 300 minutos de IA) y AI Agent 1000 (US$149/mes, 1,000 minutos de IA)—, que se compran en la web en Suscripción → Agente de IA.
    • El Agente de IA contesta las llamadas que no alcanzas a atender, verifica el código postal de quien llama, ofrece franjas horarias libres de tus técnicos según tus horarios reales y agenda el trabajo.

  4. Pago de técnicos y autorización de diagnóstico

    • Elige cómo se le paga a cada técnico: un porcentaje del margen elegible de los trabajos cerrados o una tarifa por hora según las sesiones de trabajo registradas.
    • Los técnicos por hora pueden iniciar y detener el tiempo en los trabajos asignados; En camino o la hora estimada de llegada pueden iniciar una sesión, y completar el trabajo la detiene.
    • Obtén la aceptación del cargo por diagnóstico por parte del cliente antes de buscar la falla, aparte de la aprobación posterior de la cotización de reparación.
    • La firma de diagnóstico con fecha y el cargo se quedan en el trabajo y pueden aparecer en las facturas creadas para esa visita de servicio.

  5. Facturación e inicio de sesión más confiables

    • El pago de la suscripción ahora pide una dirección de facturación cuando agregas un método de pago.
    • Las sesiones web usan tokens de actualización, así que tu sesión se mantiene abierta de forma más confiable entre pestañas y dispositivos.
    • Cambios en el sitio web: página Acerca de, rutas más claras después de iniciar sesión y un paso más fluido a la app después de entrar.

  6. Generador de reportes en la web

    • Nuevo generador de reportes en la web: personaliza las columnas y exporta los números que necesitas para las revisiones semanales.
    • La columna de neto con tarjeta muestra los montos depositados después de las comisiones de tarjeta, para que la conciliación cuadre con lo que llega a tu banco.

  7. Panel de Vista general en la web

    • Las estadísticas de la Vista general ahora siguen el rango de fechas y el periodo del calendario que estás viendo, no un corte fijo de “solo hoy”.
    • Los totales facturados se cargan desde los datos en vivo de los trabajos, así que el panel se mantiene al día con lo que hay en la agenda.
    • Diseño más limpio de la Vista general: estadísticas arriba del calendario, el panel de trabajos a toda la altura y menos elementos repetidos.

  8. Horarios del equipo y configuración en la web

    • Pantalla de horario semanal de la empresa: define cuándo está disponible tu equipo y despacha de acuerdo con ese horario.
    • La configuración de Almacenamiento y de Cuenta de pagos se rediseñó en la web con el mismo marco que Reportes.
    • Citas en línea y Mi dinero usan las mismas pestañas superiores en la web.

  9. Inicio de sesión con Google y Apple

    • Inicio de sesión con Google y Apple en el sitio web y en la app web: menos contraseñas que recordar.
    • Página de suscripción con registro de tarjeta, selector de plan y una prueba de 7 días antes del primer cargo.
    • Después de iniciar sesión desde taskrol.com, el CRM web se abre con tu sesión ya lista.

  10. Varias empresas, listas de compras, facturas con IA y telefonía

    • Multiempresa: cambia de empresa sin cerrar sesión entre una visita de servicio y otra.
    • Listas de compras para que los técnicos pidan piezas desde la camioneta en lugar de mandarle fotos por mensaje a la oficina.
    • Borradores de factura con ayuda de IA para reducir el papeleo de la noche.
    • Complemento de telefonía: números de empresa, plantillas de SMS e historial de llamadas vinculado a los clientes.

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