Migración
Cámbiate a Taskrol sin perder a tus clientes
El producto puede parecer el indicado y aun así da miedo cambiarse. Esta página es el camino práctico: qué puedes traer, cómo funciona cada importación y cómo hacer el cambio sin dejar trabajos abiertos a medias.
La migración está disponible desde cualquier sistema. Housecall Pro, Workiz y Markate se importan directamente en la app web de Taskrol. Si vienes de Jobber o de cualquier otro, escribe a support@taskrol.com con tu exportación y nuestro equipo de soporte hace la migración por ti.
Importa tú mismo desde Housecall Pro, Workiz o Markate
Los importadores están en la app web de Taskrol, en Configuración → Importar base de datos: elige Housecall Pro, Workiz o Markate. Cada uno se abre con los pasos de exportación de ese sistema y un botón para subir el archivo. El archivo tiene que ser CSV; si tu sistema anterior te entrega una hoja de cálculo, ábrela y guárdala primero como CSV.
Housecall Pro: la exportación de clientes
En Housecall Pro abre Customers, haz clic en Actions, elige Export y confirma tu correo electrónico: te mandan un enlace de descarga. Sube ese CSV y Taskrol crea cada cliente con nombre y apellido, nombre para mostrar, números de celular, casa y trabajo, correo electrónico, notas, etiquetas, valor de por vida y hasta seis direcciones de servicio. El archivo que hay que subir es la exportación de clientes. La exportación de Housecall Pro, paso a paso →
Workiz: la exportación de trabajos
Exporta tu historial de trabajos de Workiz como CSV, con un trabajo por fila. Taskrol crea los clientes y sus trabajos juntos: el número de trabajo de Workiz, la fecha programada, el estado, la dirección y la ciudad, y los clientes con teléfono y correo electrónico. Los clientes que se repiten se reconocen por nombre y teléfono, así que cada persona queda una sola vez en tu base de datos. Después de la importación, asigna un técnico a los trabajos que siguen abiertos. La exportación de Workiz, paso a paso →
Markate: clientes y órdenes de trabajo
Exporta dos archivos CSV de Markate: Sales → Customers → Export, y Sales → Work Orders → Export para todo el período y todos los estados. Sube uno o los dos. Los clientes de Markate pasan a ser clientes de Taskrol, cada orden de trabajo se convierte en un trabajo, y si vuelves a correr la importación se saltan las órdenes de trabajo que ya se pasaron.
Con cualquier otro sistema (Jobber, Service Fusion, ServiceTitan, una hoja de cálculo), la migración pasa por soporte: envía tu exportación a support@taskrol.com y pasamos lo que exporte tu sistema anterior.
Lo que normalmente puedes traer
- Clientes: nombres, teléfonos, correos y direcciones de servicio, con una sola carga desde Housecall Pro, Workiz o Markate, o una exportación de cualquier otro sistema enviada a soporte.
- Historial de trabajos de Workiz y Markate: la exportación de trabajos trae los trabajos mismos, ligados a los clientes a los que pertenecen.
- Todo lo demás que exporte tu sistema anterior: envíalo a soporte y pasamos lo que contenga la exportación, ya sean notas de equipos, listas de inventario o historial de visitas.
- Contexto de los trabajos abiertos: te ayudamos a recrear en Taskrol el trabajo en curso, en vez de dejar tickets a medias a mitad de semana.
Cómo se ve el lado de las piezas una vez que estás aquí
Pasar una lista de clientes es trabajo que haces una sola vez. Esto es lo que te devuelve en el día: el modelo ya está en el trabajo, así que los diagramas de piezas en vista explosionada de ese modelo se abren dentro de él, sin otro sitio web y sin copiar a mano un número de pieza desde la pantalla del teléfono.
Cincuenta segundos, del número de modelo a una pieza en el trabajo. Cómo funcionan los diagramas de piezas →
Plan de cambio recomendado
- Crea la cuenta (sin tarjeta) y configura la empresa, los técnicos, la cobertura por código postal y lo básico del inventario de la camioneta.
- Exporta los clientes (y el inventario, si lo tienes) de tu sistema actual.
- Sube el CSV en la app web en Configuración → Importar base de datos, o envíalo a support@taskrol.com si viene de otro sistema; luego revisa algunas direcciones y equipos reales.
- Haz un día de prueba: un técnico agenda y factura en Taskrol mientras el sistema anterior sigue activo.
- Elige una mañana a partir de la cual los trabajos nuevos van a Taskrol; termina los trabajos que siguen abiertos en el CRM anterior o vuelve a crearlos.
- Cancela la suscripción anterior solo después de una semana tranquila, sin tickets a medias.
No apagues la cuenta anterior antes de tiempo. Mantenla activa hasta que tus técnicos dominen Trabajo rápido y el inventario en Taskrol.
El camino según tu software actual
Cámbiate de Housecall Pro
Exporta tu lista de clientes y súbela en la app web en Configuración → Importar base de datos → Housecall Pro; luego compara qué tan a fondo maneja cada uno las piezas y el equipo registrado en cada trabajo. Taskrol vs. Housecall Pro → ¿Comparas más de dos productos? Las alternativas a Housecall Pro, clasificadas →
Cámbiate de Jobber
Envía tu exportación de Jobber a support@taskrol.com y nuestro equipo de soporte hace la migración por ti. Taskrol vs. Jobber → ¿Quieres ver todas las opciones primero? Las alternativas a Jobber, clasificadas →
Cámbiate de Workiz
Tu exportación de trabajos se sube en la app web en Configuración → Importar base de datos → Workiz y llega como clientes con sus trabajos. Taskrol vs. Workiz → ¿Quieres ver todas las opciones? Alternativas a Workiz, clasificadas →
Cámbiate de Service Fusion
Envía tu exportación de Service Fusion a support@taskrol.com y pasamos lo que contenga; luego configura en Taskrol los flujos de trabajo de electrodomésticos, piezas e inventario. Taskrol vs. Service Fusion →
Cámbiate de Rossware
Envía tu exportación de ServiceDesk a support@taskrol.com y hacemos la migración; termina los pedidos de piezas que ya estén abiertos en ServiceDesk o vuelve a crear esos trabajos en Taskrol. Taskrol vs. Rossware → Todas las opciones, producto por producto: Alternativas a Rossware, clasificadas →
Deja las hojas de cálculo
Envía a support@taskrol.com la lista de clientes en la que ya confías y la cargamos; después deja de mantener hojas paralelas para trabajos y piezas.
Preguntas frecuentes
¿Pueden migrarme desde Housecall Pro, Workiz, Markate, Jobber u otro sistema?
Sí, la migración está disponible desde cualquier sistema. Housecall Pro (la lista de clientes), Workiz y Markate se importan directamente: en la app web de Taskrol abre Configuración → Importar base de datos, elige el sistema y sube su exportación. Para Jobber y cualquier otro sistema, envía tu exportación a support@taskrol.com y nuestro equipo de soporte hace la migración por ti: pasamos lo que exporte tu sistema anterior.
¿Puedo importar clientes?
Sí. La exportación de clientes de Housecall Pro trae nombre y apellido, nombre para mostrar, números de celular, casa y trabajo, correo electrónico, notas, etiquetas, valor de por vida y hasta seis direcciones de servicio por cliente. Desde Workiz y Markate, los clientes llegan junto con sus trabajos. Una lista de clientes de cualquier otro sistema, o una que lleves en tu propia hoja de cálculo, pasa por soporte: envíala y la pasamos.
¿Cómo se pasan mis trabajos?
Desde Workiz, la exportación de trabajos crea cada trabajo bajo el cliente correcto con su número de trabajo de Workiz, fecha programada, estado y dirección, y los clientes que se repiten se reconocen por nombre y teléfono en lugar de duplicarse; después de la importación, asigna un técnico a los trabajos abiertos. La exportación de órdenes de trabajo de Markate se convierte en trabajos de la misma forma. Desde Housecall Pro traes la lista de clientes y agendas el trabajo pendiente bajo esos clientes. Desde cualquier otro sistema, soporte pasa los trabajos que contenga tu exportación. Mantén la cuenta anterior accesible durante el cambio, para tener sus papeles a la mano.
¿Puedo usar Taskrol en paralelo con mi CRM anterior?
Sí, y es lo recomendable. Haz un día de prueba con un técnico agendando y facturando en Taskrol mientras el sistema anterior sigue activo. Elige una mañana a partir de la cual los trabajos nuevos se registran en Taskrol; termina los tickets abiertos que queden en el CRM anterior o vuelve a crearlos. Cancela la suscripción anterior solo después de una semana tranquila.
¿Quién ayuda con la migración y cuánto tarda?
Nuestro equipo de soporte. Escribe a support@taskrol.com con tu exportación y hacemos la migración por ti; los archivos de Housecall Pro, Workiz y Markate también los puedes subir tú mismo en la app web. Quienes trabajan solos muchas veces dejan Taskrol listo en un fin de semana, más unos días trabajando en paralelo. Los talleres con varios técnicos suelen planear una o dos semanas: exportar, configurar, capacitar a los técnicos y luego hacer el cambio. El tiempo depende de qué tan limpia esté tu exportación.
¿Y si solo tengo hojas de cálculo?
Muchas veces es más fácil que una exportación desordenada de un CRM. Envía la hoja a support@taskrol.com (nombres de clientes, teléfonos, direcciones y cualquier nota sobre los equipos que ya lleves) y la cargamos; a partir de ahí vas construyendo el historial dentro de Taskrol.
¿Mis técnicos tendrán que volver a capacitarse?
Sí: planea un recorrido corto por Trabajo rápido, las piezas en el trabajo y la agenda y el mapa en el teléfono. Los videotutoriales del sitio cubren el trabajo diario. No pases a todos los técnicos la misma mañana sin un día de prueba.