Función de Taskrol
Software de facturación para reparación de electrodomésticos donde la cotización y la factura son un solo documento
El cargo por diagnóstico firmado antes del trabajo, hasta tres opciones de reparación en un solo documento, y el cliente paga con tarjeta en el momento o desde el enlace.
En pocas palabras
Taskrol es software de facturación para reparación de electrodomésticos en el que la cotización y la factura son un solo documento. El cliente firma la autorización de diagnóstico antes de que el técnico abra el equipo, el técnico arma hasta tres opciones de reparación con piezas y mano de obra desde el trabajo, y la opción que firma el cliente se convierte en la factura. El pago es con tarjeta en el momento, con Tap to Pay en iPhone o desde el enlace de la factura.
Piensa en un taller que cobra US$79 por el diagnóstico, tiene un ticket promedio de unos US$360 y necesita una pieza en casi todos los trabajos: casi todo trabajo se cotiza antes de facturarse.
Lo usual son dos documentos. El técnico hace una cotización, el cliente lo piensa, y después alguien vuelve a armar las mismas piezas y la misma mano de obra en una factura, con el cargo por diagnóstico flotando entre los dos. El cliente no tiene claro qué debe hoy y qué debe si dice que sí, y la oficina vuelve a capturar líneas que ya tenía.
En Taskrol la cotización es la factura. Un solo documento lleva el cargo por diagnóstico que el cliente ya firmó, hasta tres opciones de reparación y la firma que convierte una de esas opciones en la cuenta. Abajo: qué tiene que mostrar una factura de reparación de electrodomésticos, cómo se arma el documento en un trabajo, cómo paga el cliente y qué recibe tu contador a fin de mes.
Software de facturación para reparación de electrodomésticos, explicado en 55 segundos de animación
Cómo funcionan las cotizaciones en Taskrol: el cliente debe el cargo por visita cuando el técnico se va, el precio de la reparación espera la aprobación y la opción que firma se convierte en la factura.
Cómo se arma una factura de reparación de electrodomésticos en el trabajo con Taskrol
- El cliente firma la autorización de diagnóstico. Antes de que el técnico abra el equipo, el cliente lee la autorización en el teléfono del técnico (el cargo, y que se paga se apruebe o no la reparación) y firma o escribe su nombre. La firma queda guardada en el trabajo.
- Arma la cotización desde el trabajo. Las piezas que ya están en el trabajo entran al documento como líneas, la mano de obra va como línea propia, y el título se llena con el tipo, la marca y el modelo del equipo. Dale al cliente hasta tres opciones en una sola cotización con un solo número. En Basic y Pro, el borrador con IA escribe las líneas a partir del equipo y las piezas del trabajo.
- Cobra el cargo por visita ahora. Mientras el documento es una cotización, lo que el cliente debe es el cargo por diagnóstico; el total de la reparación espera como Total de la cotización. Cobra el cargo con tarjeta, Tap to Pay en iPhone, efectivo, cheque, Zelle, Venmo o Cash App y regístralo en el trabajo.
- El cliente aprueba, hoy o después. El cliente aprueba y firma una opción en el teléfono, o después desde el enlace. La opción firmada se convierte en la factura, las demás opciones se guardan como No seleccionada, recibes la notificación push Cotización aprobada, y un trabajo que estaba cerrado vuelve a En progreso. Hasta que el cliente aprueba, la cotización sigue abierta en su enlace.
- Cobra el pago. Cobra la tarjeta en el momento con Stripe, usa Tap to Pay en iPhone o deja que el cliente pague desde el enlace de la factura. Si activaste un recargo por procesamiento de tarjeta en Configuración → Depósitos (0–4%), aparece en la factura como línea propia.
- Envíala y ve qué está pagado. Envía el PDF por correo electrónico o el enlace por mensaje de texto desde el trabajo. Los pagos aparecen como pendientes o pagados en Mi dinero. Con la empresa conectada a QuickBooks Online, el cliente, la factura y sus pagos se envían a tu contabilidad en un solo sentido a medida que el trabajo se termina y se paga, y en Basic y Pro el reporte web también exporta un CSV con una fila por trabajo para tu contador.
Lo que tiene que mostrar una factura de reparación de electrodomésticos
- El cargo por diagnóstico, firmado por el cliente antes del diagnóstico y que se cobra se apruebe o no la reparación
- Tipo de electrodoméstico, marca y número de modelo
- Piezas por nombre y número, y mano de obra, como líneas separadas agrupadas bajo el equipo al que pertenecen
- El impuesto sobre ventas a la tasa de la dirección del servicio
- El cargo por procesamiento de tarjeta como línea propia, si se lo trasladas al cliente
- La firma del cliente en la opción aprobada
- Lo que se pagó, cómo se pagó y lo que falta por pagar
Una app de facturación general vs. software de facturación para reparación de electrodomésticos
Las apps de facturación generales están hechas para una cuenta por venta. La reparación de electrodomésticos se cobra en dos pasos (el diagnóstico y luego la reparación, que el cliente puede aprobar o no) y la tabla sigue ese orden.
| Flujo de trabajo | Una app de facturación general | Facturación de reparación de electrodomésticos en Taskrol |
|---|---|---|
| Cotización y factura | Dos documentos. La cotización se convierte en factura, o se vuelve a capturar, cuando el cliente acepta. | Un solo documento. El cliente firma una opción; las demás se quedan en el trabajo como No seleccionada. |
| El cargo por diagnóstico | Una línea como cualquier otra, que se agrega cuando alguien se acuerda. | Lo firma el cliente antes del diagnóstico, se cobra se apruebe o no la reparación y sale impreso en la factura con la firma. |
| Opciones de reparación | Una cotización, o varias cotizaciones que luego hay que cuadrar. | Hasta tres opciones en una cotización, un número de factura, una línea de diagnóstico. |
| Aprobación semanas después | Una factura nueva y, por lo general, una llamada. | El cliente toca aprobar en el mismo enlace; recibes una notificación push y el trabajo se vuelve a abrir. |
| Cargo por tarjeta | Se agrega a mano, si es que se agrega. | Un recargo de 0–4% a nivel de empresa en Configuración → Depósitos, que aparece como línea propia en la factura. |
Un solo documento, del cargo por diagnóstico a la factura pagada
La visita, las opciones de reparación y la cuenta final viven en un solo documento con un solo número de factura. Nadie vuelve a armar las líneas cuando el cliente dice que sí, y el cliente ve qué debe ahora y qué deberá si aprueba.
El cargo por diagnóstico se firma, no se discute
La autorización que el cliente firma en el teléfono del técnico dice que el cargo se paga apruebe o no la reparación, y sale impresa en la factura. La conversación sobre el cargo pasa antes de abrir el equipo, no después.
Hasta tres opciones de reparación, una factura
Ofrece el arreglo económico, el arreglo completo y el reemplazo en una sola cotización; el cliente elige una y las demás quedan registradas.
Una factura con borrador de IA desde el trabajo
En Basic y Pro, un toque genera el borrador de la factura a partir del equipo del trabajo y de sus piezas, con los números de pieza incluidos. Revisas los precios y guardas.
Pago con tarjeta en el momento, con Tap to Pay en iPhone o desde el enlace
Cobra con Stripe en el teléfono del técnico, acerca la tarjeta del cliente a un iPhone con Tap to Pay o deja que el cliente pague desde el enlace del mensaje de texto o del correo.
Un cargo por procesamiento de tarjeta que puedes trasladar
Fija un recargo del 0% al 4% en Configuración → Depósitos en Basic y Pro. Aparece en la factura como línea propia, así que el cliente lo ve y la comisión no se te descuenta del neto sin que te des cuenta.
El estado de los pagos en tu teléfono
Mi dinero muestra lo pendiente y lo que ya se depositó en el banco, las disputas tienen su propia pantalla y el trabajo muestra su saldo, sin necesidad de laptop entre un trabajo y otro.
Enviado a QuickBooks Online cuando se paga el trabajo
Conecta la empresa a QuickBooks Online una vez y relaciona los tipos de línea de Taskrol con tus artículos de QuickBooks. A partir de ahí, el cliente, la factura, los pagos, las propinas, los recargos por tarjeta y los reembolsos de cada trabajo van a tu contabilidad en un solo sentido, de Taskrol a QuickBooks, y una edición posterior actualiza la misma factura en QuickBooks.
Facturas y pagos con tarjeta en todos los planes; el CSV para tu contador desde Basic
Las cotizaciones, las facturas, las firmas y los pagos con tarjeta están en todos los planes, incluido Solo gratis; el borrador con IA, el recargo por tarjeta y la exportación a CSV empiezan en Basic.
Preguntas frecuentes
¿La cotización va aparte de la factura?
En Taskrol son un solo documento con un solo número; mientras es cotización, el cliente solo debe el cargo por diagnóstico.
¿Puedo agregar un cargo por procesamiento de tarjeta a la factura?
Sí, en Basic y Pro. En Configuración → Depósitos, fija un recargo de entre el 0% y el 4%. Sale impreso en la factura como línea propia. Los topes y las reglas de los recargos cambian según la red de tarjetas y el estado, así que revisa los tuyos antes de activarlo.
¿Qué recibe mi contador?
Dos cosas. Con QuickBooks Online conectado, Taskrol envía a tu contabilidad, en un solo sentido y a medida que el trabajo se termina y se paga, el cliente, una factura por trabajo con sus líneas, impuestos y descuento, los pagos aplicados a ella, un recibo de venta por propinas y recargos por tarjeta, y los recibos de reembolso. Y en Basic y Pro, el reporte web exporta un CSV con una fila por trabajo (fecha, técnico, método de pago, ingresos, neto de tarjeta después de comisiones, costo de piezas, impuestos y margen) para el contador que trabaja con un archivo.
¿El cliente puede pagar en línea?
Sí. Cada factura tiene un enlace público que sale en el mensaje de texto o en el correo, y desde ahí el cliente puede aprobar una opción, firmar y pagar con tarjeta a través de Stripe. En el domicilio, el técnico cobra la tarjeta desde la app o usa Tap to Pay en iPhone.
¿La facturación es gratis?
Sí. Las facturas, las firmas de los clientes y los pagos con tarjeta están en el plan Solo gratis; las comisiones por procesamiento de tarjeta aplican cuando cobras con tarjeta. El borrador con IA, el recargo por tarjeta y el CSV del reporte web vienen con Basic y Pro.
¿Un cliente puede aprobar una reparación días después?
Sí. La cotización sigue abierta en su enlace. Cuando el cliente aprueba, recibes la notificación push Cotización aprobada, y un trabajo que ya estaba cerrado vuelve a En progreso para que se pueda agendar la visita de regreso.
¿La factura incluye el modelo del equipo y las piezas?
Sí. El título de la factura se llena por defecto con el tipo, la marca y el modelo del equipo, las líneas se agrupan bajo el equipo al que pertenecen, y las piezas que ya están en el trabajo entran al documento como líneas.
¿Cómo funciona la factura con borrador de IA?
En Basic y Pro, toca el borrador con IA en la factura. Lee el equipo del trabajo y sus piezas y escribe las líneas (mano de obra, piezas con sus números, el cargo por diagnóstico) para que las revises y guardes. O mantén presionado el micrófono y describe la reparación en vez de escribirla.
¿Calcula el impuesto sobre ventas?
La tasa de impuesto es un campo de la factura que tú fijas, y se recuerda para cada dirección de servicio. Con el complemento ETA e impuestos automáticos (US$10 por usuario al mes), la tasa se busca por el código postal de la dirección del servicio.
¿Qué métodos de pago puedo registrar?
Tarjeta a través de Stripe, Tap to Pay en iPhone, efectivo, cheque, transferencia bancaria, Zelle, Venmo, Cash App y otro. Los pagos con tarjeta se liquidan a través de Stripe; los demás se registran a mano para que el saldo del trabajo y los reportes cuadren.
El recorrido más largo: de la cotización a la factura pagada en 90 segundos
Dale al cliente hasta tres opciones de cotización; la que firma se convierte en la factura, y el cobro sale del mismo registro del trabajo.