Taskrol
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Nouveautés

Les dernières versions de Taskrol : les fonctions et améliorations que nous livrons pour les propriétaires, le personnel de bureau et les techniciens sur le terrain.

  1. Intégration QuickBooks en ligne

    • Connectez chaque entreprise à sa propre entreprise QuickBooks en ligne sous Paramètres → QuickBooks, avec votre compte Intuit, puis associez une seule fois aux articles QuickBooks les pièces, la main-d’œuvre, les frais de diagnostic, les rabais, les pourboires, les suppléments de carte et les remboursements.
    • Par la suite, le client, la facture et les paiements de chaque intervention partent vers QuickBooks en ligne, dans un seul sens, quand l’intervention est terminée, que la facture est envoyée ou que le premier paiement arrive; les pourboires et les suppléments de carte partent dans un reçu de vente distinct, les remboursements en reçus de remboursement, et une modification ultérieure met à jour la même facture.
    • Un journal de synchronisation affiche l’état de chaque document avec Réessayer, n’importe quelle intervention peut être envoyée manuellement avec Envoyer à QuickBooks, et la déconnexion supprime l’accès de Taskrol.
    • Fait partie des forfaits Basic et Pro, à côté de l’exportation CSV des interventions du rapport Web. Chaque nouveau compte commence avec 7 jours de Pro, sans carte : la connexion peut donc être essayée sur de vraies interventions dès le premier jour.

  2. Schémas de pièces dans l’intervention (appli 1.12)

    • Inscrivez le modèle de l’appareil dans l’intervention et touchez Schémas sur cet appareil : les vues éclatées du modèle s’ouvrent dans Taskrol page par page, avec les pièces de chaque page listées en dessous par numéro de pièce.
    • Ajouter, sur la ligne d’une pièce, l’ajoute à l’intervention et à la liste d’achats : plus besoin de retaper le numéro de pièce.
    • Les manuels du modèle s’ouvrent maintenant à partir du même écran : Schémas → Manuels.
    • Disponible dans l’appli iOS 1.12 et sur le Web.

  3. Essai de l’Agent IA et blocs de minutes de l’Agent IA

    • Essayez l’Agent IA pour un paiement unique de 10 $ US : 50 minutes IA, plus un numéro de téléphone d’entreprise réservé pendant 50 jours si vous n’avez pas encore Voix et textos.
    • Blocs mensuels de minutes de l’Agent IA — AI Agent 300 (49 $ US/mois, 300 minutes IA) et AI Agent 1000 (149 $ US/mois, 1 000 minutes IA) — achetés sur le Web sous Abonnement → Agent IA.
    • L’Agent IA répond aux appels que vous manquez, vérifie le code postal de l’appelant, propose les plages horaires libres des techniciens d’après vos vrais horaires et planifie l’intervention.

  4. Rémunération des techniciens et autorisation de diagnostic

    • Choisissez comment chaque technicien est payé : un pourcentage de la marge admissible des interventions terminées, ou un taux horaire selon le temps de travail enregistré.
    • Les techniciens payés à l’heure peuvent démarrer et arrêter le minuteur de travail sur les interventions qui leur sont assignées; En route ou l’heure d’arrivée prévue peut le démarrer, et la fin de l’intervention l’arrête.
    • Recueillez l’accord du client sur les frais de diagnostic avant le dépannage, séparément de l’approbation ultérieure de la soumission de réparation.
    • La signature de diagnostic datée et les frais restent dans l’intervention et peuvent figurer sur les factures créées pour cet appel de service.

  5. Facturation et connexion plus fiables

    • Le paiement de l’abonnement demande maintenant une adresse de facturation quand vous ajoutez un mode de paiement.
    • Les sessions Web utilisent des jetons d’actualisation : vous restez connecté de façon plus fiable d’un onglet et d’un appareil à l’autre.
    • Mises à jour du site : page À propos, parcours plus clairs après la connexion et passage plus fluide vers l’appli une fois connecté.

  6. Générateur de rapports sur le Web

    • Nouveau générateur de rapports sur le Web — personnalisez les colonnes et exportez les chiffres dont vous avez besoin pour vos bilans de la semaine.
    • La colonne Net carte affiche les montants versés après les frais de carte, pour que le rapprochement corresponde à ce qui arrive dans votre compte bancaire.

  7. Tableau de bord Aperçu sur le Web

    • Les statistiques de l’Aperçu suivent maintenant la plage de dates et la période du calendrier que vous consultez — et non une tranche fixe « aujourd’hui seulement ».
    • Les totaux facturés se chargent à partir des données en direct des interventions, pour que le tableau de bord reste synchronisé avec ce qui figure à l’horaire.
    • Mise en page de l’Aperçu plus épurée : les statistiques au-dessus du calendrier, le panneau des interventions sur toute la hauteur, moins d’éléments en double.

  8. Horaires d’équipe et paramètres Web

    • Écran d’horaire hebdomadaire de l’entreprise — indiquez quand votre équipe est disponible et gardez la répartition alignée sur cet horaire.
    • Les paramètres Entreposage et Compte de paiement ont été redessinés sur le Web, dans le même cadre que Rapports.
    • Rendez-vous en ligne et Mon argent utilisent les mêmes onglets du haut sur le Web.

  9. Connexion avec Google et Apple

    • Connexion avec Google et Apple sur le site et dans l’appli Web — moins de mots de passe à retenir.
    • Page d’abonnement avec ajout de carte, choix du forfait et essai de 7 jours avant le premier prélèvement.
    • Après la connexion à partir de taskrol.com, le CRM Web s’ouvre avec votre session déjà active.

  10. Plusieurs entreprises, listes d’achats, factures générées par IA et téléphonie

    • Gestion de plusieurs entreprises — passez d’une entreprise à l’autre sans vous déconnecter entre deux appels de service.
    • Listes d’achats, pour que les techniciens demandent des pièces à partir du camion au lieu d’envoyer des photos par texto au bureau.
    • Rédaction de factures assistée par IA pour réduire la paperasse du soir.
    • Option de téléphonie : numéros de téléphone d’entreprise, modèles de textos et historique des appels lié aux clients.

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