Cotizaciones y facturas: un documento, hasta tres opciones, una factura
Cómo funcionan las cotizaciones en Taskrol: el cliente debe el cargo por visita cuando el técnico se va, el precio de la reparación espera la aprobación y la opción que firma se convierte en la factura.
Cotizar es donde un taller de reparación pierde días. El precio se dijo por teléfono, nadie lo anotó, y una semana después la discusión es por el precio y no por el equipo. Esta animación sigue el papeleo de una visita: lo que el cliente debe en el momento en que el técnico se va, y lo que pasa con todo lo demás.
Lo que vale la pena notar es qué pasa con una cotización que se queda sin respuesta. Sigue abierta en su enlace: un trabajo que sigue esperando y que se puede firmar un mes después sin que nadie lo vuelva a armar. Un taller que cotiza una reparación de dos formas, arreglarla provisionalmente ahora o cambiar el ensamble completo como se debe, puede poner las dos frente al cliente y dejar que la firma decida.
El videotutorial más largo de las mismas pantallas muestra dónde están los botones, y la guía del cargo por diagnóstico cubre la firma que se recoge antes de abrir el equipo.
Transcripción: Cotizaciones y facturas: un documento, hasta tres opciones, una factura
La narración completa, por si prefieres leer en vez de ver el video.
En Taskrol, una cotización y una factura no son dos documentos separados. Es un solo documento, y va cambiando a medida que avanza el trabajo. Mientras es una cotización, el cliente solo paga la visita: el diagnóstico. Nada más.
El precio de la reparación se queda en el documento. El cliente puede abrirlo la próxima semana, o el próximo mes, y aprobarlo entonces. No hay botón de rechazar. O lo aprueba, o simplemente no toca nada.
Un trabajo puede llevar hasta tres cotizaciones; por ejemplo, una reparación básica y otra más completa. Pero un trabajo siempre tiene una sola factura. La opción que el cliente firma se convierte en esa factura, y te llega una notificación al instante. Las demás opciones quedan marcadas como No seleccionada.
Se quedan en el trabajo, como historial. Las cotizaciones y las facturas vienen en todos los planes, incluido el gratis. Taskrol.com.
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