Soumissions et factures : un seul document, jusqu’à trois options, une seule facture
Comment fonctionnent les soumissions dans Taskrol : le client doit l’appel de service quand le technicien part, le prix de la réparation attend l’approbation, et l’option qu’il signe devient la facture.
Les soumissions, c’est là qu’une entreprise de réparation perd des jours. Le chiffre a été dit au téléphone, personne ne l’a noté, et une semaine plus tard la discussion porte sur le prix au lieu de l’appareil. Cette animation suit la paperasse d’une seule visite : ce que le client doit au moment où le technicien part, et ce qui arrive à tout le reste.
Ce qui mérite votre attention, c’est ce qui arrive à une soumission qui reste sans réponse. Elle demeure ouverte sur son lien : une intervention toujours en attente, qui peut être signée un mois plus tard sans que personne la refasse. Une entreprise qui chiffre une réparation de deux façons, la rafistoler maintenant ou remplacer l’ensemble comme il faut, peut mettre les deux devant le client et laisser la signature décider.
Le guide plus long sur les mêmes écrans montre où se trouvent les boutons, et le guide des frais de diagnostic couvre la signature recueillie avant d’ouvrir l’appareil.
Transcription : Soumissions et factures : un seul document, jusqu’à trois options, une seule facture
La narration complète, si vous préférez lire plutôt que regarder.
Dans Taskrol, une soumission et une facture ne sont pas deux documents séparés. C’est un seul document, qui change à mesure que l’intervention avance. Tant que c’est une soumission, le client ne paie que l’appel de service, le diagnostic. Rien de plus.
Le prix de la réparation reste dessus. Le client peut l’ouvrir la semaine prochaine, ou le mois prochain, et l’approuver à ce moment-là. Il n’y a pas de bouton de refus. Soit il l’approuve, soit il n’appuie simplement sur rien.
Une intervention peut porter jusqu’à trois soumissions : par exemple, une réparation de base et une plus complète. Mais une intervention n’a jamais qu’une seule facture. L’option que le client signe devient cette facture, et vous recevez une notification tout de suite. Les autres options sont marquées Non choisie.
Elles restent dans l’intervention, pour l’historique. Les soumissions et les factures sont incluses dans tous les forfaits, y compris le forfait gratuit. Taskrol.com.
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