Actualizado el
Primero se firma el cargo por diagnóstico. Luego el cliente elige la cotización.
Por el equipo de Taskrol de Kereon Inc.
En pocas palabras
Firma el cargo por diagnóstico en la puerta y luego ofrece opciones de reparación en lugar de un solo precio. En Taskrol, el cliente firma la Autorización de diagnóstico antes de que empiece la búsqueda de la falla; esa firma cubre solo la visita, no piezas ni mano de obra. Después del diagnóstico, el trabajo lleva hasta tres cotizaciones. El cliente abre un enlace público, elige una y la firma. La opción firmada se convierte en la factura; las demás se quedan en el trabajo como No seleccionada.
La discusión por el cargo por diagnóstico nunca es por el dinero. Es por cuándo lo mencionaste. En la puerta es una firma. Después del diagnóstico es un pleito.
Ya escribimos sobre poner esa conversación al inicio de la visita. Este es el siguiente paso: una vez diagnosticado el electrodoméstico, no le des al cliente un solo precio de “lo tomas o lo dejas”. Deja que elija.
Firma el cargo antes de quitar los paneles
El técnico abre la Autorización de diagnóstico en el trabajo. El cliente ve el cargo y las condiciones, incluido que el cargo se paga se apruebe o no una reparación, y firma antes de que empiece la búsqueda de la falla. Esa firma no aprueba piezas, mano de obra ni la reparación. Solo acepta la visita de diagnóstico.
Por qué importa ese momento lo explicamos en cómo reducir las disputas por el cargo por diagnóstico. La versión corta: si explicas el cobro después de haber abierto el electrodoméstico, estás negociando una cuenta. Si lo explicas en la puerta, están acordando la visita.
Luego pon más de una cotización en el trabajo
Después del diagnóstico, el mismo trabajo puede llevar hasta tres cotizaciones. Una con el presostato y otra sin él, con cien dólares de diferencia, las dos en la orden. El cliente abre un enlace público, elige la opción que quiere y la firma. Un toque. No una llamada, no una cadena de mensajes, no un “déjame pensarlo y te llamo” que nunca llega.
La opción que firma deja de ser una cotización. Se convierte en la factura de este trabajo: aprobada, con fecha y firmada. Las opciones que no eligió se quedan en el trabajo marcadas como No seleccionada. Meses después todavía puedes ver qué ofreciste de verdad, en lugar de reconstruirlo de memoria.
Un trabajo, una factura
Esa es toda la secuencia. El cargo por diagnóstico, acordado en la puerta. Las opciones de reparación, en el mismo registro. La opción elegida es la cuenta. El pago queda en esa misma factura. Nada que juntar en la oficina por la noche.
El recorrido de arriba también tiene transcripción en la página del videotutorial. El flujo completo está en la página de la función de autorización de diagnóstico. También hay una plantilla de autorización gratis si quieres el texto en papel. Taskrol ofrece una plantilla de consentimiento y un flujo documentado, no asesoría legal; pide a un abogado que revise el texto para tu estado.