Configura tu CRM de reparación de electrodomésticos: de cero al primer trabajo con el plan gratis

Antes de empezar a usar Taskrol, configura el perfil de tu empresa una vez para que todo esté listo para trabajos, facturas, telefonía y pagos. Ve a Mis empresas y agrega los datos básicos de tu empresa: tu logo, el nombre de la empresa y el cargo por diagnóstico que les cobras a los clientes. Si quieres pasarles a tus clientes las comisiones por pago con tarjeta, aquí también puedes definir tu recargo por pago con tarjeta.

Después, abre la sección de telefonía. Si piensas conectar llamadas o mensajes más adelante, aquí puedes preparar la información de la empresa que se necesita. Luego ve a facturas y revisa los datos que van a aparecer en las facturas de tus clientes, incluida la información de tu empresa y la configuración de las facturas. Taskrol usa esta información en todo tu flujo de trabajo para que no tengas que volver a escribirla después.

Por último, si quieres recibir pagos de clientes a través de Taskrol, abre la sección de depósitos y completa la configuración necesaria. La mayor parte de la información ya se puede tomar del perfil de tu empresa. Solo tendrás que agregar los datos fiscales y bancarios que faltan, y guardar. Taskrol mantiene la configuración de tu empresa organizada en un solo lugar.