Configurer un CRM de réparation d’électroménagers : de zéro à la première intervention avec le forfait gratuit

Avant de commencer à utiliser Taskrol, configurez une fois le profil de votre entreprise, pour que tout soit prêt pour les interventions, les factures, les paramètres de téléphonie et les paiements. Allez dans Mes entreprises et ajoutez les renseignements de base de votre entreprise : votre logo, le nom de l’entreprise et les frais de diagnostic que vous facturez aux clients. Si vous voulez transférer à vos clients les frais de traitement des cartes de crédit, vous pouvez aussi régler ici votre majoration des paiements par carte.

Ouvrez ensuite la section Téléphonie. Si vous prévoyez de brancher les appels ou les textos plus tard, c’est ici que vous pouvez préparer les renseignements requis sur l’entreprise. Allez ensuite dans Factures et vérifiez les détails qui apparaîtront sur les factures de vos clients, y compris les renseignements sur votre entreprise et les paramètres des factures. Taskrol utilise ces renseignements dans tout votre flux de travail, pour que vous n’ayez pas à les entrer de nouveau plus tard.

Enfin, si vous voulez recevoir les paiements des clients par Taskrol, ouvrez la section Versements et terminez la configuration requise. La plupart des renseignements peuvent déjà être repris du profil de votre entreprise. Il vous suffit d’ajouter les renseignements fiscaux et bancaires qui manquent, puis d’enregistrer. Taskrol garde la configuration de votre entreprise organisée à un seul endroit.