Migration
Passez à Taskrol sans perdre vos clients
Le produit peut sembler être le bon, et le changement faire peur quand même. Voici la marche à suivre concrète — ce que vous pouvez transférer, comment fonctionne chaque importation et comment basculer sans laisser d’interventions ouvertes en plan.
La migration est offerte depuis n’importe quel système. Housecall Pro, Workiz et Markate s’importent directement dans l’appli Web Taskrol. Si vous venez de Jobber ou d’ailleurs, écrivez à support@taskrol.com avec votre exportation et notre équipe de soutien fait la migration pour vous.
Importez vous-même depuis Housecall Pro, Workiz ou Markate
Les outils d’importation se trouvent dans l’appli Web Taskrol, sous Paramètres → Importation de données : choisissez Housecall Pro, Workiz ou Markate. Chacun s’ouvre avec les étapes d’exportation de ce système et un bouton de téléversement. Le fichier doit être un CSV; si votre ancien système vous remet un tableur, ouvrez-le et enregistrez-le d’abord en CSV.
Housecall Pro — l’exportation des clients
Dans Housecall Pro, ouvrez Customers, cliquez sur Actions, choisissez Export et confirmez votre courriel — Housecall Pro vous envoie un lien de téléchargement. Téléversez ce CSV et Taskrol crée chaque client avec le prénom et le nom, le nom affiché, les numéros de cellulaire, de domicile et de travail, le courriel, les notes, les étiquettes, la valeur à vie et jusqu’à six adresses de service. Le fichier à téléverser est l’exportation des clients. L’exportation Housecall Pro, étape par étape →
Workiz — l’exportation des interventions
Exportez votre historique d’interventions de Workiz en CSV, une intervention par ligne. Taskrol crée les clients et leurs interventions ensemble : le numéro d’intervention Workiz, la date prévue, le statut, l’adresse et la ville, et les clients avec leur téléphone et leur courriel. Les clients qui reviennent sont reconnus par leur nom et leur téléphone, donc chaque personne n’entre qu’une fois dans votre base de données. Après l’importation, assignez un technicien aux interventions encore ouvertes. L’exportation Workiz, étape par étape →
Markate — clients et bons de travail
Exportez deux fichiers CSV de Markate : Sales → Customers → Export, et Sales → Work Orders → Export pour toute la période et tous les statuts. Téléversez-en un ou les deux. Les clients deviennent des clients Taskrol, chaque bon de travail devient une intervention, et si vous relancez l’importation, les bons de travail déjà transférés sont ignorés.
Pour tout autre système — Jobber, Service Fusion, ServiceTitan, un tableur — la migration passe par le soutien : envoyez votre exportation à support@taskrol.com et nous transférons ce que votre ancien système exporte.
Ce que vous pouvez habituellement transférer
- Clients — noms, téléphones, courriels et adresses de service : un seul téléversement depuis Housecall Pro, Workiz ou Markate, ou une exportation de tout autre système envoyée au soutien.
- Historique d’interventions de Workiz et Markate — l’exportation des interventions apporte les interventions elles-mêmes, rattachées aux clients auxquels elles appartiennent.
- Tout ce que votre ancien système exporte d’autre — envoyez-le au soutien et nous transférons ce que contient l’exportation, qu’il s’agisse de notes sur les appareils, de listes d’inventaire ou d’historique des visites.
- Contexte des interventions ouvertes — nous vous aidons à recréer le travail en cours dans Taskrol plutôt que de laisser des dossiers en plan en milieu de semaine.
À quoi ressemble le côté pièces une fois chez nous
Transférer une liste de clients, c’est un travail qu’on fait une seule fois. Voici ce que ça vous fait regagner chaque jour : le modèle est déjà dans l’intervention, donc les vues éclatées des pièces de ce modèle s’ouvrent directement dedans — pas de deuxième site, pas de numéro de pièce recopié à la main depuis l’écran d’un téléphone.
Cinquante secondes, du numéro de modèle à une pièce dans l’intervention. Comment fonctionnent les schémas de pièces →
Bascule recommandée
- Créez le compte (sans carte de crédit) et configurez l’entreprise, les techniciens, les secteurs desservis par code postal et l’essentiel de l’inventaire du camion.
- Exportez les clients (et l’inventaire si vous en avez un) depuis votre système actuel.
- Téléversez le CSV dans l’appli Web sous Paramètres → Importation de données, ou envoyez-le à support@taskrol.com pour tout autre système; vérifiez ensuite quelques vraies adresses et quelques appareils.
- Faites une journée d’essai : un technicien planifie et facture dans Taskrol pendant que l’ancien système reste actif.
- Choisissez un matin de bascule pour les nouvelles interventions; terminez les anciennes interventions ouvertes dans l’ancien CRM ou recréez-les.
- N’annulez l’ancien abonnement qu’après une semaine tranquille, sans dossier laissé en plan.
Ne fermez pas l’ancien compte trop tôt. Gardez-le actif jusqu’à ce que vos techniciens maîtrisent Intervention rapide et l’inventaire dans Taskrol.
La marche à suivre selon votre logiciel actuel
Passer de Housecall Pro
Exportez votre liste de clients et téléversez-la dans l’appli Web sous Paramètres → Importation de données → Housecall Pro, puis comparez ce que chaque logiciel offre côté pièces et l’appareil enregistré dans chaque intervention. Taskrol vs Housecall Pro → Vous comparez plus de deux produits? Le classement des alternatives à Housecall Pro →
Passer de Jobber
Envoyez votre exportation Jobber à support@taskrol.com et notre équipe de soutien fait la migration pour vous. Taskrol vs Jobber → Vous voulez d’abord voir toutes les options? Le classement des alternatives à Jobber →
Passer de Workiz
Votre exportation des interventions se téléverse dans l’appli Web sous Paramètres → Importation de données → Workiz et arrive sous forme de clients avec leurs interventions. Taskrol vs Workiz → Vous voulez voir toutes les options? Alternatives à Workiz, classées →
Passer de Service Fusion
Envoyez votre exportation Service Fusion à support@taskrol.com et nous transférons ce qu’elle contient; configurez ensuite dans Taskrol vos façons de travailler pour les appareils, les pièces et l’inventaire. Taskrol vs Service Fusion →
Passer de Rossware
Envoyez votre exportation ServiceDesk à support@taskrol.com et nous faisons la migration; terminez les commandes de pièces déjà ouvertes dans ServiceDesk, ou recréez ces interventions dans Taskrol. Taskrol vs Rossware → Toutes les options, produit par produit : Alternatives à Rossware, classées →
Passer des tableurs
Envoyez à support@taskrol.com la liste de clients sur laquelle vous vous fiez déjà et nous la chargeons; cessez ensuite de tenir des tableurs en parallèle pour les interventions et les pièces.
Foire aux questions
Pouvez-vous migrer mes données depuis Housecall Pro, Workiz, Markate, Jobber ou un autre système?
Oui, la migration est offerte depuis n’importe quel système. Housecall Pro (la liste de clients), Workiz et Markate s’importent directement : dans l’appli Web Taskrol, ouvrez Paramètres → Importation de données, choisissez le système et téléversez son exportation. Pour Jobber et tout autre système, envoyez votre exportation à support@taskrol.com et notre équipe de soutien fait la migration pour vous — nous transférons ce que votre ancien système exporte.
Puis-je importer mes clients?
Oui. L’exportation de clients de Housecall Pro apporte le prénom et le nom, le nom affiché, les numéros de cellulaire, de domicile et de travail, le courriel, les notes, les étiquettes, la valeur à vie et jusqu’à six adresses de service par client. Depuis Workiz et Markate, les clients arrivent avec leurs interventions. Une liste de clients de tout autre système, ou celle que vous tenez dans votre propre tableur, passe par le soutien : envoyez-la et nous la transférons.
Comment mes interventions sont-elles transférées?
Depuis Workiz, l’exportation des interventions crée chaque intervention sous le bon client avec son numéro d’intervention Workiz, sa date prévue, son statut et son adresse, et les clients qui reviennent sont reconnus par leur nom et leur téléphone au lieu d’être dupliqués; assignez un technicien aux interventions ouvertes après l’importation. L’exportation des bons de travail de Markate devient des interventions de la même façon. Depuis Housecall Pro, vous apportez la liste de clients et planifiez le travail en cours sous ces clients. Depuis tout autre système, le soutien transfère les interventions que contient votre exportation. Gardez l’ancien compte consultable pendant la transition, pour avoir ses documents sous la main.
Puis-je utiliser Taskrol en parallèle avec mon ancien CRM?
Oui — et c’est recommandé. Faites une journée d’essai avec un technicien qui planifie et facture dans Taskrol pendant que l’ancien système reste actif. Basculez les nouvelles interventions un matin choisi; terminez les dossiers encore ouverts dans l’ancien CRM ou recréez-les. N’annulez l’ancien abonnement qu’après une semaine tranquille.
Qui aide à la migration, et combien de temps cela prend-il?
Notre équipe de soutien. Écrivez à support@taskrol.com avec votre exportation et nous faisons la migration pour vous; les fichiers Housecall Pro, Workiz et Markate, vous pouvez aussi les téléverser vous-même dans l’appli Web. Les techniciens qui travaillent seuls mettent souvent Taskrol en place en une fin de semaine, plus quelques jours en parallèle. Les entreprises de plusieurs techniciens prévoient habituellement une à deux semaines : exporter, configurer, former les techniciens, puis basculer. Le délai dépend de la propreté de votre exportation.
Et si je n’ai que des tableurs?
C’est souvent plus simple qu’une exportation de CRM désordonnée. Envoyez le fichier à support@taskrol.com — noms des clients, téléphones, adresses et toutes les notes sur les appareils que vous tenez déjà — et nous le chargeons; vous bâtissez ensuite l’historique dans Taskrol.
Mes techniciens devront-ils être formés de nouveau?
Oui — prévoyez une courte démonstration d’Intervention rapide, des pièces dans l’intervention, de l’horaire et de la carte sur le téléphone. Les guides vidéo du site couvrent le travail quotidien. Ne basculez pas tous les techniciens le même matin sans journée d’essai.