Fonction Taskrol
Logiciel de soumissions et de devis pour la réparation d’électroménagers
Mettez jusqu’à trois options de réparation dans l’intervention. Le client ne doit que les frais d’appel de service tant qu’il n’en signe pas une, et l’option signée devient la facture.
En bref
Dans Taskrol, une soumission de réparation d’électroménager et sa facture forment un seul document : tant que c’est une soumission, le client ne doit que les frais d’appel de service, l’intervention peut porter jusqu’à trois options, et l’option que le client signe devient la facture, sans rien retaper.
Taskrol garde les soumissions dans le flux de service, là où le technicien et le bureau ont déjà le client, l’appareil, le diagnostic, la main-d’œuvre et les pièces. La soumission est ainsi plus facile à expliquer et plus facile à transformer en travail terminé et facturable.
La soumission n’est pas un fichier à part : c’est la facture avant que le client l’approuve. Le client peut l’approuver depuis le lien des jours plus tard, et les options qu’il ne choisit pas restent dans l’intervention avec la mention Non choisie, ce qui garde une trace de ce qui a été proposé.
Fonctionnement
- Définir les travaux. Servez-vous de la fiche du client et de l’intervention pour organiser le service proposé, la main-d’œuvre, les pièces, les taxes et les notes.
- Revoir le prix. Présentez une soumission claire — ou jusqu’à trois options dans la même intervention — pour que le client comprenne ce qui est inclus avant que la réparation commence.
- Passer à la facturation. L’option que le client signe devient la facture; rien n’est retapé, et les autres options restent dans l’intervention avec la mention Non choisie.
Des soumissions liées à l’intervention
Gardez la proposition à côté de l’appareil, du diagnostic, des notes du technicien et de l’adresse de service.
Des lignes claires
Séparez la main-d’œuvre, les pièces, les taxes et les autres frais pour que le prix soit facile à vérifier.
Moins de double saisie
La soumission devient la facture quand le client signe; les lignes ne sont jamais refaites dans un autre document.
Utile au bureau comme sur le terrain
Que la soumission soit préparée par le propriétaire, un technicien ou l’équipe de bureau, elle suit le même déroulement.
Foire aux questions
Taskrol peut-il créer des soumissions de réparation d’électroménagers?
Oui. La soumission est dans l’intervention avec le client et l’appareil, et une seule intervention peut porter jusqu’à trois options parmi lesquelles le client choisit.
Comment les entreprises de réparation d’électroménagers gèrent-elles les soumissions et les bons de travail?
Dans Taskrol, la soumission est dans l’intervention elle-même, à côté du client, de l’appareil et du diagnostic; il n’y a donc pas de deuxième fichier à tenir à jour avec le bon de travail. L’intervention peut porter jusqu’à trois options de réparation, et tant que c’est une soumission, le client ne doit que les frais d’appel de service. Il peut signer une option sur place ou plus tard depuis le lien; l’option signée devient la facture sans rien retaper, et les autres restent dans l’intervention avec la mention Non choisie.
Puis-je inscrire les pièces et la main-d’œuvre séparément?
Oui. Garder le service, la main-d’œuvre, les pièces, les taxes et les autres frais comme des éléments de prix distincts rend la soumission plus facile à vérifier et à reporter dans la facturation.
Que se passe-t-il une fois la soumission approuvée?
L’option que le client a signée devient la facture dans la même intervention, et les autres options restent avec la mention Non choisie. Vous recevez une notification Soumission approuvée, et une intervention déjà fermée revient En cours.
Le logiciel de soumissions est-il inclus dans le forfait gratuit?
Oui. Les soumissions sont incluses dans tous les forfaits, y compris Solo, le forfait gratuit.