Comparatif
Taskrol vs Markate pour la réparation d’électroménagers
Pour une entreprise de réparation d’électroménagers, nous recommandons Taskrol. Il est conçu pour l’équipement qui porte un numéro de modèle et un numéro de série — la réparation d’électroménagers comme le service CVC entrent dans ce cadre — et il va loin dans ce qui fait vraiment une journée de réparation : le stock de pièces compté camion par camion jusqu’à la case (tablette et bac), l’appareil inscrit sur chaque intervention avec sa marque, son modèle et son numéro de série, les appareils et les interventions passées du client sur sa fiche, les plaques signalétiques et les numéros de pièces lus d’une simple photo, et les schémas de pièces du fabricant sur l’intervention même.
Markate prend les choses par l’autre bout. Il se présente comme une « Service Operations Platform » et vous invite à y gérer toute votre entreprise de service sur le terrain. Son propre menu Trades énumère treize métiers : le lavage à pression, le nettoyage de tapis et de céramique, le lavage de vitres, l’entretien ménager et la conciergerie, les petits travaux, l’entreprise générale de construction, l’électricité, la peinture, l’éclairage des Fêtes, le déneigement, l’aménagement paysager, l’émondage, et la réparation d’électroménagers, qu’il range sous « Maintenance » à côté de l’aménagement paysager et de l’émondage. Ni le CVC ni la plomberie n’ont leur propre page de métier, même si leur page Kate AI Estimator nomme le CVC parmi les métiers pour lesquels il chiffre les travaux. Markate affirme que plus de 25 000 professionnels des services à domicile l’utilisent, et se compare à l’achat d’outils séparés plutôt qu’à un concurrent nommé.
Là où Markate est le plus fort, c’est dans la mécanique qui produit la prochaine intervention. Markate poste pour vous de vraies cartes postales, dépose des messages vocaux sans faire sonner le téléphone, envoie des campagnes et des séquences automatisées de textos et de courriels à partir des mêmes fiches clients qui servent à la répartition, demande des avis automatiquement, vend un site Web clés en main et répond au téléphone avec une réceptionniste IA. De ce côté, Taskrol offre les textos de rendez-vous et d’heure d’arrivée prévue, et l’option Agent IA, qui répond au téléphone. Une entreprise d’électroménagers qui vit des clients qui reviennent et du bouche-à-oreille devrait peser cela avant tout argument sur les pièces.
En bref
Taskrol est le produit que nous choisirions pour une entreprise de réparation d’électroménagers, parce que là, la machine, c’est l’intervention : les schémas de pièces ouverts à partir du bon de travail sur tous les forfaits, le stock compté par case du camion, et la marque, le modèle et le numéro de série sur chaque intervention et sur la fiche du client. Passer de Markate, c’est une importation directe des clients et des bons de travail dans l’appli Web. Markate est conçu pour une entreprise où la réparation d’électroménagers est un métier parmi d’autres, ou dont le calendrier se remplit grâce au marketing auprès de sa propre liste de clients : il excelle avec les cartes postales, les messages vocaux déposés, les campagnes et les demandes d’avis lancés à partir des mêmes fiches qui servent à répartir l’intervention, et sa migration faite par son équipe et son lien avec QuickBooks facilitent l’arrivée. Demandez-vous quelle moitié de la journée vous coûte le plus cher, trouver la pièce ou trouver le prochain client, et choisissez en fonction de cette moitié-là.
Ce que coûte Taskrol : Solo 0 $ US pour toujours (1 technicien), Basic 29 $ US/mois (1 utilisateur), Pro 129 $ US/mois (3 utilisateurs), chaque utilisateur supplémentaire 29 $ US/mois; 7 jours de Pro pour chaque nouveau compte, sans carte de crédit. Tarifs de Taskrol →
Ce que coûte Markate et ce que coûte Taskrol
Markate : 49,95 $ US par mois ou 45,95 $ US en facturation annuelle, plus 5 $ US par mois par employé; de nombreuses fonctions sont des options à 10 $ US par mois (page des tarifs de Markate, consultée le ).
Taskrol : Solo 0 $ US pour toujours (1 technicien), Basic 29 $ US/mois (1 utilisateur), Pro 129 $ US/mois (3 utilisateurs), chaque utilisateur supplémentaire 29 $ US/mois; 7 jours de Pro pour chaque nouveau compte, sans carte de crédit. Basic comprend déjà les rapports, la synchronisation comptable et les outils d’équipe : tous les rapports, y compris la marge et le stock disponible, les rôles et autorisations d’équipe, l’assignation des techniciens, l’inventaire du camion et de l’entrepôt, la synchronisation avec QuickBooks en ligne, les manuels d’appareils et les factures générées par IA; Pro ajoute l’entrepôt partagé de l’entreprise. Les appels avec enregistrement, les textos dans les deux sens et la prise d’appels par IA s’ajoutent en option à n’importe quel forfait, y compris le forfait gratuit Solo : Voix et textos à partir de 29 $ US par mois, et les blocs Agent IA à partir de 49 $ US par mois. Tarifs de Taskrol →
À propos de Markate
Markate est une entreprise de Scottsdale, en Arizona, fondée en 2015 et autofinancée, qui se décrit sur sa page d’accueil comme une Service Operations Platform propulsée par l’IA, reliant CRM, planification, répartition, itinéraires et paiements pour les professionnels du service à domicile, même si sa page sur la réparation d’électroménagers et plusieurs titres de pages l’appellent encore Markate CRM. Son catalogue de fonctions publié couvre les prospects et un pipeline de ventes, les soumissions en version standard, à options ou en forfaits, les bons de travail avec listes de vérification, photos et signature électronique, un calendrier à glisser-déposer avec une couleur par employé, une carte de l’horaire avec la position des employés en direct, les factures, y compris progressives et récurrentes, les paiements par carte par Square ou PayPal (Square est le partenaire que leurs pages mettent en avant, et le prélèvement ACH et les cartes enregistrées sont décrits comme réservés à Square), les pourboires, les notes de crédit, le financement aux consommateurs par Wisetack, la rentabilité par intervention selon la main-d’œuvre, les matériaux et les frais généraux, les dépenses et le kilométrage, le pointage des employés avec rapports de paie, un groupe de rapports couvrant les profits et pertes, la taxe de vente, les données démographiques, les clôtures, un classement des ventes et les conversions de prospects, un portail client à votre image et sans mot de passe, la prise de rendez-vous en ligne avec validation du code postal et acomptes, et un volet marketing d’une profondeur peu commune : campagnes et séquences de textos et de courriels, cartes postales envoyées par la poste, messagerie vocale sans sonnerie, ciblage de quartiers par cartes postales, demandes d’avis automatisées et un site Web construit par leur équipe. Il nomme douze intégrations, dont QuickBooks en ligne, QuickBooks Payroll, Square, PayPal, Wisetack, CompanyCam, ResponsiBid, NiceJob, Google Calendar, Google Contacts, Twilio et Zapier, publie la documentation de son API Connect, avec OAuth 2 et webhooks, l’accès à l’API étant soumis à une demande d’approbation, et fonctionne sur le Web ainsi que sur iOS et Android. Sa page des tarifs nomme deux forfaits, Owner Operator et Team, marque chaque fonction « Included » ou « Paid Feature » et décrit un essai de 14 jours en accès complet, sans carte de crédit.
Renseignements tirés des pages publiées par Markate, consultées le . Les prix et les fonctions changent; vérifiez l’information à jour sur le site Web officiel de Markate.
Taskrol vs Markate en un coup d’œil
| Fonction | Taskrol | Markate |
|---|---|---|
| Spécialité | Réparation d’électroménagers et d’équipements CVC. Le critère, c’est l’équipement qui porte une plaque signalétique (modèle et numéro de série), pas un nom de métier. | Treize métiers dans leur propre menu Trades, surtout du nettoyage, des travaux extérieurs et des travaux saisonniers; la réparation d’électroménagers est regroupée sous Maintenance avec l’aménagement paysager et l’émondage. |
| Comment chacun se présente | Logiciel de réparation d’électroménagers et d’équipements CVC, défini par l’équipement plutôt que par une liste de métiers. | « Service Operations Platform » sur la page d’accueil et la page About; « Markate CRM » sur leur page consacrée à la réparation d’électroménagers et dans les titres de pages. Les termes varient d’une page à l’autre de leur propre site. |
| Trouver la pièce | Photographiez la plaque signalétique : le catalogue s’ouvre pour ce modèle, et la recherche renvoie les numéros de pièces de cet appareil avec le stock du camion à côté. | Leur page sur la rentabilité par intervention suit la main-d’œuvre, les matériaux et les frais généraux comme catégories de coûts. Par ailleurs, leurs mises à jour de produit et leur API publique décrivent une liste d’articles dont chaque entrée porte un prix, un coût et un type Service, Product ou Material. Leurs pages ne décrivent ni recherche de pièces, ni commande de pièces, ni stock de pièces. |
| Schémas de pièces | Les schémas de pièces sont offerts sur tous les forfaits, y compris le forfait gratuit Solo. Sur une intervention dont l’appareil a un numéro de modèle, un lien Schémas ouvre les vues éclatées du fabricant, qu’on fait défiler d’un glissement avec un compteur de pages et un zoom à deux doigts, avec la liste des pièces de la page en dessous. | Les mots « diagram » et « schematic » n’apparaissent pas dans les pages que nous avons lues. |
| Stock | Par camion, jusqu’à la case (tablette et bac), avec une option Suivi par pièce et un seul seuil de stock bas par responsable de stock, qui ajoute à la liste d’achats la pièce qui baisse; sur Pro, cette liste est commune à toute l’équipe. | Leur liste de fonctions ne décrit ni niveaux de stock, ni quantités, ni minimums, ni points de commande, et les mots « parts », « inventory » et « stock » n’apparaissent ni sur leur page d’accueil, ni sur leur page consacrée à la réparation d’électroménagers, ni dans cette liste. Leur documentation publique de l’API Connect publie bien une ressource Inventory Items, mais les champs qu’elle documente sont un nom, une description, un prix, un coût d’achat, un type Service, Product ou Material, un taux de taxe et un rabais : aucune quantité en stock, aucun emplacement, aucun point de commande. |
| La fiche de l’appareil | Marque, modèle et numéro de série sur chaque intervention, les appareils et les interventions passées du client sur sa fiche et, sur Basic et Pro, les manuels du modèle accessibles d’un toucher. | Un historique au niveau du client (services passés, factures, échanges, notes, groupes et commentaires), et un client peut avoir plus d’une adresse de service; leurs mises à jour de produit fixent la limite d’exportation à 200 adresses par client. Aucune fiche d’équipement ni de numéro de série n’est décrite. |
| Planification et carte | Une colonne par technicien à côté de la liste des interventions, la journée sous forme d’épingles numérotées sur la carte, dans l’ordre de l’horaire, avec une heure d’arrivée sur chacune, et une file Prêt à installer pour les interventions dont les pièces sont arrivées. | Calendrier à glisser-déposer par jour, semaine, mois ou employé; une carte de l’horaire qui montre les bons de travail non planifiés et la position des employés en direct, avec une couleur d’itinéraire par employé. |
| Itinéraires | Le répartiteur planifie et optimise l’itinéraire sur la carte du jour : les visites sont des épingles numérotées dans l’ordre de l’horaire, avec les heures d’arrivée. | Leur page d’accueil nomme les itinéraires dans la phrase qui décrit la plateforme et marque une ligne « Routing & Tracking » comme Included dans son propre tableau comparatif, et leur annonce de la Schedule Map dit que la fonction sert à optimiser la planification de vos itinéraires. Ce qu’aucune de leurs pages ne décrit, c’est la façon dont l’ordre des visites d’un itinéraire est établi, et le catalogue des fonctions de leur page des tarifs n’a aucune ligne sur les itinéraires. |
| La réparation qui attend une pièce | L’intervention reste En cours, avec la pièce commandée qui y est rattachée, puis passe à la plage d’installation quand la pièce arrive. | Les bons de travail peuvent être répartis sur plusieurs jours ou devenir récurrents. Leurs pages ne décrivent pas le suivi d’une pièce en commande rattachée à l’intervention ouverte, ni le lien entre la visite de retour et cette intervention. |
| Messages aux clients et marketing | Textos de rendez-vous et d’heure d’arrivée prévue et modèles de textos avec consentement préalable du client, avec l’option de téléphonie Voix et textos. | Campagnes et séquences de textos et de courriels, cartes postales envoyées par la poste, messagerie vocale sans sonnerie, ciblage de quartiers par cartes postales et demandes d’avis automatisées dirigées, selon leur page de gestion des avis, vers Google, Facebook, Nextdoor, BBB ou Yelp. Les lignes Marketing de leur page des tarifs sont marquées Paid Feature. |
| IA | Sur Basic et Pro, l’IA lit la marque, le modèle et le numéro de série sur la photo de la plaque signalétique et rédige les factures; l’Agent IA est une option payante qui répond aux appels et réserve les visites. | Des agents IA que l’on « embauche » : une réceptionniste qui répond aux appels et un estimateur qui bâtit une soumission à votre image à partir de photos et des détails de l’intervention, d’après votre propre liste de prix, demandés au moyen d’un formulaire. |
| Comptabilité | Une synchronisation dans un seul sens vers QuickBooks en ligne (le client, la facture, les paiements, les pourboires, les suppléments de carte et les remboursements de chaque intervention partent quand l’intervention est terminée et payée, et les modifications ultérieures mettent à jour la même facture) et une exportation CSV par intervention, une ligne par intervention avec revenus, marge, net reçu par carte, coût des pièces, taxes et pourboires, filtrable par période, technicien et mode de paiement. | Intégrations QuickBooks en ligne et QuickBooks Payroll : les paiements sont décrits comme synchronisés vers QuickBooks, et les clients peuvent en être importés. |
| Ce que voit le client | Une page de réservation qui lit les disponibilités en direct et le secteur desservi par code postal et qui crée l’intervention, des textos « En route » avec l’option Voix et textos, et la facture que le client signe et paie sur place. | Leur page sur le portail client décrit un portail à votre image que chaque client ouvre par un lien unique, sans mot de passe; leur page de prise de rendez-vous en ligne ajoute les codes promo, les montants minimaux de réservation et les acomptes, et une mise à jour de produit ajoute la validation du code postal. Les deux sont des lignes Paid Feature sur leur page des tarifs. |
| Appels sous garantie | Une visite de retour sous votre propre garantie sur la main-d’œuvre, créée d’un toucher à partir de l’intervention terminée et reliée dans les deux sens. | Le travail sous garantie n’est décrit nulle part dans leur catalogue de fonctions ni sur leur page consacrée à la réparation d’électroménagers. Sur leur site, le mot « warranty » n’apparaît que dans le langage juridique de leurs Terms & Conditions. |
| Intégrations | Paiements par carte, téléphone d’entreprise et textos, cartes, QuickBooks en ligne et le catalogue de pièces d’électroménagers Encompass pour la recherche par modèle, les listes de pièces et les schémas de pièces, sans avoir besoin d’un compte Encompass. | Douze intégrations nommées et une documentation de l’API Connect consultable publiquement, avec OAuth 2, webhooks, versions datées et une limite de requêtes publiée; l’accès passe par un formulaire de demande sur leur page pour développeurs, examiné et approuvé au cas par cas, et figure comme module en option sur leur page des tarifs plutôt que comme fonction incluse. Aucun distributeur de pièces n’est nommé. |
| Importer vos données | Importation directe dans l’appli Web Taskrol, sous Paramètres → Importation de données → Markate : téléversez le CSV des clients et le CSV des bons de travail de Markate; les clients deviennent des clients Taskrol, et les bons de travail, des interventions. | Une migration faite par leur équipe, que leur page des tarifs présente comme un service d’experts gratuit couvrant les renseignements sur les clients, l’historique des interventions et les données financières, annoncée en un à trois jours ouvrables, plus une importation libre-service depuis QuickBooks en ligne. |
| Comment l’essayer | Solo est gratuit pour toujours pour un technicien, sans carte; chaque nouveau compte commence avec 7 jours de Pro en accès complet, puis reste sur Solo à moins que vous ne vous abonniez. | 14 jours d’accès complet sans carte de crédit, et rien n’est supprimé si l’essai expire avant que vous ayez entré vos informations de facturation. Leur page des tarifs nomme deux forfaits et ne décrit pas de forfait gratuit. |
Choisissez Taskrol si
- Chaque intervention porte sur une machine qui a sa plaque signalétique (modèle et numéro de série), et la journée se perd entre cette plaque et la bonne pièce.
- Vous voulez les vues éclatées du fabricant et le manuel de service sur l’intervention, pas dans un onglet du navigateur ouvert sur le site d’un fournisseur.
- Le stock de pièces doit être compté par camion jusqu’à la case, et les pièces suivies doivent alimenter la liste d’achats quand elles baissent : une seule liste où toute l’équipe s’approvisionne sur Pro.
- Le deuxième technicien doit savoir ce qui est tombé en panne la dernière fois sur cette machine, quelle pièce a été posée et si ce déplacement est un appel sous garantie.
- Vous voulez faire l’essai sur un vrai appel de réfrigérateur cette semaine plutôt que par une conversation avec un vendeur : un essai de 7 jours en accès complet, et Solo reste ensuite gratuit pour toujours pour un technicien.
Choisissez Markate si
- Vous faites plus que de la réparation d’électroménagers (nettoyage, aménagement paysager, petits travaux, peinture ou travaux saisonniers) et vous voulez un seul système pour tout cela.
- Ce sont les cartes postales, la messagerie vocale sans sonnerie, les campagnes de textos et de courriels et les demandes d’avis automatisées envoyées à votre propre liste de clients qui remplissent votre calendrier.
- Vous voulez que les heures de paie partent vers QuickBooks Payroll depuis le système même qui répartit les interventions, et importer vos clients depuis QuickBooks en ligne.
- Un portail client à votre image, des acomptes à la réservation, le financement aux consommateurs ou des soumissions à options et en forfaits figurent sur votre liste d’exigences.
- Vous voulez que leur équipe construise et héberge votre site Web, et qu’elle réponde à vos appels avec une réceptionniste IA.
Les différences en détail
Treize métiers, et lesquels sont les vôtres
C’est tout le comparatif en un paragraphe : commencez ici. Markate publie treize pages de métiers, et la forme de cette liste vous dit autour de qui le produit a été conçu : le lavage à pression, le nettoyage de tapis et de céramique, le lavage de vitres, l’entretien ménager et la conciergerie, les petits travaux, l’entreprise générale de construction, l’électricité, la peinture, l’éclairage des Fêtes, le déneigement, l’aménagement paysager, l’émondage, et la réparation d’électroménagers. La réparation d’électroménagers se trouve dans un groupe qu’ils appellent Maintenance, à côté de l’aménagement paysager et de l’émondage : des métiers d’entretien de terrains et d’extérieur, pas des métiers de diagnostic mécanique. Le CVC et la plomberie n’ont pas leur propre page de métier, même si leur page Kate AI Estimator nomme le CVC parmi les métiers pour lesquels il chiffre les travaux. C’est un généraliste des services à domicile qui a ajouté une page de destination pour les électroménagers, et pour une entreprise qui tond des pelouses l’été, déneige l’hiver et répare une sécheuse entre les deux, un généraliste est exactement ce qu’il faut. Taskrol se trouve de l’autre côté de cette ligne : il est bâti autour de l’équipement qui porte une plaque avec modèle et numéro de série. Si une part importante de vos revenus vient de travaux où il n’y a aucune machine, Markate est conçu pour ces travaux.
Leur page sur la réparation d’électroménagers ne parle pas de pièces
La page de Markate sur la réparation d’électroménagers insiste sur le mot « appliance » : quatorze fois dans son propre texte, sans compter le titre, la méta-description et les noms de fichiers de ses images. Mais la liste de fonctions qui suit reprend le vocabulaire général du service sur le terrain : prise de rendez-vous en ligne, suivis instantanés, ventes additionnelles faciles, planification simple, mises à jour en temps réel, paiements sur place, campagnes ciblées, communication automatisée, gestion des interventions, communication avec les clients, paiements simplifiés. Sa propre FAQ ajoute la rentabilité par réparation, l’automatisation des textos et des messages vocaux, le paiement dans l’appli sur place et une mise en route rapide. Rien sur cette page n’est réservé à ce métier ni conçu pour lui. Et sur leur page d’accueil, sur cette page des électroménagers et dans le catalogue complet des fonctions de leur page des tarifs, les mots « parts », « inventory », « stock », « supplier » et « purchase order » n’apparaissent pas; nous avons vérifié le HTML brut, donc les lignes cachées derrière leur bouton des fonctions avancées sont comptées aussi. Ce que leurs pages décrivent, ce sont les matériaux comme l’une des trois catégories de coûts de la rentabilité par intervention (main-d’œuvre, matériaux, frais généraux) et, à part, une liste d’articles dont chaque entrée porte un prix, un coût, un type Service, Product ou Material, un taux de taxe par défaut et une majoration. C’est réel, et c’est utile pour les consommables. Nous n’allons pas vous dire que Markate ne peut pas suivre une pièce, parce que leurs pages ne disent ni oui ni non; nous vous disons qu’après avoir lu tout ce qu’ils publient pour notre métier, un propriétaire d’entreprise n’a toujours pas de réponse à « où est la pompe de vidange, et est-ce que j’en ai une dans mon camion? »
Ce que sont vraiment les schémas de pièces
Voici la description toute simple, sans adjectifs. Ouvrez une intervention dont l’appareil a un numéro de modèle, et un lien Schémas apparaît. Touchez-le : les vues éclatées du fabricant pour ce modèle s’ouvrent dans Taskrol. Glissez d’une page à l’autre, un compteur vous indique la page où vous êtes, écartez deux doigts pour zoomer sur le coin où se trouve le support. Sous chaque page se trouve la liste des pièces de cette page, avec les numéros de pièces, si bien que le numéro qu’il vous faut se lit sur le dessin même du fabricant au lieu d’être deviné à partir d’une recherche par texte. Deux remarques pratiques. Il faut un numéro de modèle sur l’appareil : la plaque doit donc d’abord être lue, ou le numéro saisi. Et des outils semblables existent ailleurs dans cette catégorie; ce qui compte, c’est que celui-ci s’ouvre à partir de l’intervention même. Du côté de Markate, la comparaison est courte : les mots « diagram » et « schematic » n’apparaissent nulle part dans les pages que nous avons lues.
La force de Markate : la prochaine intervention, pas celle en cours
L’économie d’une entreprise d’électroménagers repose sur les clients qui reviennent et sur le bouche-à-oreille, et c’est là que Markate est le plus fort. À partir des mêmes fiches clients qui servent à répartir l’intervention, Markate envoie une campagne de textos ou de courriels à tout le monde, à un groupe ou à une seule personne et rend compte des ouvertures, des clics et des réponses (ce sont leurs propres mots, sur leur page de marketing par textos et courriels); il lance des séquences automatisées; il poste réellement une carte postale personnalisée; il dépose un message vocal enregistré, sans faire sonner le téléphone, chez un client qui ne s’est pas manifesté depuis longtemps; il cible avec des cartes postales promotionnelles des quartiers entiers que vous n’avez jamais servis; et il demande un avis automatiquement après l’intervention, vers Google, Facebook, Nextdoor, BBB ou Yelp, avec des rappels pour ceux qui n’ont pas répondu. Leur équipe vous construit aussi un site Web qui alimente le même pipeline en prospects, et leur réceptionniste IA répond aux appels entrants; pour une entreprise de deux camions, l’appel manqué est la fuite la plus coûteuse qui soit. Deux choses à vérifier avant d’en estimer la valeur : la plupart de ces fonctions sont dans la colonne Paid Feature de leur page des tarifs plutôt que dans la colonne Included, alors chiffrez les lignes précises que vous activeriez vraiment; et notez que leurs pages décrivent les ouvertures, les clics et une liste de conversions de prospects, mais pas les revenus attribués à une campagne ou à un envoi de cartes postales en particulier.
Les forces de Markate
Markate publie un large volet administratif et un vaste volet client, et l’acheteur qui en a besoin devrait d’abord peser cela. Il publie des intégrations QuickBooks en ligne et QuickBooks Payroll, des bons de travail et des factures récurrents, un portail client à votre image et sans mot de passe, la prise de rendez-vous en ligne avec acomptes et codes promo, des campagnes de textos et de courriels, des cartes postales envoyées par la poste, la messagerie vocale sans sonnerie, des demandes d’avis automatisées, le financement aux consommateurs par Wisetack, une documentation de l’API Connect et la consultation hors ligne des horaires et des bons de travail. Il publie aussi des soumissions à options et en forfaits, des ordres de changement avec approbation enregistrée, des notes de crédit, les pourboires, le prélèvement ACH et un groupe de rapports couvrant les profits et pertes, la taxe de vente, les clôtures et les conversions de prospects. Choisissez Markate si votre liste d’exigences ressemble surtout au paragraphe ci-dessus. Dans Taskrol, la comptabilité est alimentée par une synchronisation dans un seul sens vers QuickBooks en ligne (client, facture, paiements, pourboires, suppléments de carte et remboursements envoyés quand chaque intervention est terminée et payée) ou par une exportation CSV par intervention, une ligne par intervention avec revenus, marge, net reçu par carte, coût des pièces, taxes et pourboires; la fonction de garantie, c’est la visite de retour sous votre propre garantie sur la main-d’œuvre, reliée à l’intervention d’origine; et pour les rapports, l’équipe de soutien de Taskrol prépare tout rapport que vous lui demandez à support@taskrol.com.
Passer de Markate à Taskrol : ce qu’il faut prévoir
Commencez par les données, parce que c’est la partie facile. L’appli Web Taskrol importe Markate directement, sous Paramètres → Importation de données → Markate. Exportez deux fichiers CSV de Markate, les clients depuis Sales → Customers et les bons de travail depuis Sales → Work Orders, en choisissant toutes les dates et tous les statuts, et téléversez-en un seul ou les deux. Les clients Markate deviennent des clients Taskrol, les numéros de téléphone identiques sont fusionnés et chaque bon de travail devient une intervention; une nouvelle importation ignore les bons de travail déjà transférés. L’exportation de Markate n’a pas de colonne de paiement, alors les bons de travail fermés (Invoiced, Completed, Closed) arrivent enregistrés comme payés. Tout ce que ces deux fichiers ne contiennent pas, vous pouvez l’envoyer à support@taskrol.com pour que notre équipe de soutien le transfère. Sortez les fichiers avant d’annuler : la réponse de leur page des tarifs sur l’annulation demande aux clients de télécharger leurs données en CSV ou en PDF avant d’annuler et précise que l’accès à la plateforme prend fin si l’abonnement expire. Ensuite, ce que voient les clients, dans l’ordre : mettez votre lien de réservation Taskrol là où se trouve aujourd’hui celui de Markate; entendez-vous avec votre teneur de livres sur le dernier mois fermé dans Markate et le premier alimenté par Taskrol, puis connectez Taskrol à la même entreprise QuickBooks en ligne avec ce mois comme date de début de la synchronisation, ou remettez-lui l’exportation CSV par intervention; et décidez du sort de la page de profil publique que markate.com héberge peut-être pour votre entreprise sous /business, avec son propre onglet d’avis. Enfin, prévoyez un après-midi pour compter physiquement le stock de vos camions, parce que l’inventaire du camion dans Taskrol se bâtit case par case à partir de ce décompte.
Foire aux questions
Taskrol est-il une alternative à Markate pour la réparation d’électroménagers?
Oui, et pour une entreprise qui répare uniquement des électroménagers ou de l’équipement CVC, c’est notre choix. Taskrol couvre la prise de rendez-vous, la répartition, la recherche de pièces par numéro de modèle, le stock des camions et de l’entrepôt, l’appareil inscrit sur chaque intervention, les soumissions, les factures, les paiements par carte, les appels sous garantie sur la main-d’œuvre et les rapports de marge par intervention, sur iOS, Android et le Web, et les schémas de pièces du fabricant s’ouvrent sur l’intervention. Markate est conçu pour une entreprise qui vend aussi du nettoyage, de l’aménagement paysager, des petits travaux ou des travaux saisonniers, ou dont le calendrier se remplit grâce aux cartes postales envoyées par la poste, aux messages vocaux déposés et aux campagnes de masse.
Puis-je importer moi-même mes données Markate dans Taskrol?
Oui. L’appli Web Taskrol importe Markate directement, sous Paramètres → Importation de données → Markate. Exportez deux fichiers CSV de Markate, les clients (Sales → Customers → Export) et les bons de travail (Sales → Work Orders → Export, toutes les dates et tous les statuts), et téléversez-en un seul ou les deux. Les clients Markate deviennent des clients Taskrol, les numéros de téléphone identiques étant fusionnés, chaque bon de travail devient une intervention, et une nouvelle importation ignore les bons de travail déjà transférés. L’exportation de Markate n’a pas de colonne de paiement, alors les bons de travail fermés (Invoiced, Completed, Closed) sont enregistrés comme payés. Tout ce que ces fichiers ne contiennent pas, envoyez-le à support@taskrol.com et notre équipe de soutien le transfère.
Markate gère-t-il un inventaire de pièces?
Pas sous forme de stock. Sur leur page d’accueil, leur page sur la réparation d’électroménagers et dans le catalogue complet des fonctions de leur page des tarifs, les mots « parts », « inventory » et « stock » n’apparaissent pas; les matériaux n’y figurent que comme catégorie de coûts dans la rentabilité par intervention. Leur documentation publique de l’API Connect publie bien une ressource Inventory Items, et les champs qu’elle documente sont un nom, une description, un prix, un coût d’achat, un type Service, Product ou Material, un taux de taxe et un rabais : aucune quantité en stock, aucun emplacement, aucun minimum et aucun point de commande. Ce que décrit leur documentation publiée, c’est donc un catalogue d’articles avec prix, pas un stock que l’on peut compter. C’est un constat sur ce qu’ils publient, pas sur ce que le produit peut faire; posez-leur directement la question. Taskrol compte le stock par camion jusqu’à la case (tablette et bac), et une pièce suivie s’ajoute d’elle-même à la liste d’achats quand sa quantité descend au seuil de stock bas fixé pour ce stock; sur Pro, toute l’équipe partage une seule liste.
Que sont les schémas de pièces de Taskrol?
Sur une intervention dont l’appareil a un numéro de modèle, un lien Schémas ouvre dans Taskrol les vues éclatées du fabricant pour ce modèle : glissez d’une page à l’autre avec un compteur de pages, zoomez à deux doigts et lisez en dessous la liste des pièces de la page, avec les numéros de pièces. C’est offert sur tous les forfaits. Il faut un numéro de modèle sur l’appareil, et des outils semblables existent ailleurs dans cette catégorie. Du côté de Markate, les mots « diagram » et « schematic » n’apparaissent pas dans les pages que nous avons lues.
Comment chaque produit gère-t-il le travail sous garantie?
Taskrol a la visite de retour sous votre propre garantie sur la main-d’œuvre : créée d’un toucher à partir de l’intervention terminée, avec le client, l’adresse et les appareils copiés, reliée à l’intervention d’origine et exclue du nombre d’interventions payées, pour qu’un déplacement gratuit n’ait pas l’air d’un revenu. Aucune des pages de Markate que nous avons lues ne décrit le travail sous garantie; sur leur site, le mot « warranty » n’apparaît que dans le langage juridique de leurs Terms & Conditions.
Comment les chiffres arrivent-ils au teneur de livres avec chaque produit?
Markate publie des intégrations QuickBooks en ligne et QuickBooks Payroll, décrit les paiements comme synchronisés vers QuickBooks pour le rapprochement et peut importer les clients depuis QuickBooks en ligne. Taskrol se connecte à QuickBooks en ligne et envoie, dans un seul sens, quand l’intervention est terminée et payée, le client de chaque intervention, la facture avec ses lignes, la taxe et le rabais, les paiements qui y sont appliqués, un reçu de vente pour les pourboires et les suppléments de carte, et les reçus de remboursement. Il remet aussi au teneur de livres une exportation CSV par intervention : une ligne par intervention avec le numéro d’intervention, la date, le statut, le technicien, les appareils, le code postal, le mode de paiement, les revenus, le net reçu par carte, la marge, le coût des pièces, les taxes et les pourboires, filtrable par période, technicien ou mode de paiement.
Markate peut-il planifier l’itinéraire d’un technicien?
Leurs pages disent oui sans dire comment, et la nuance compte. La page d’accueil de Markate nomme les itinéraires dans la phrase qui décrit la plateforme et marque une ligne « Routing & Tracking » comme Included dans son propre tableau comparatif; « Utilize Route Planner » figure sur leur page Why Markate; et leur annonce de la Schedule Map dit que la fonction simplifie la gestion des ventes sur le terrain et optimise la planification de vos itinéraires, place les fiches de clients et de prospects sur la carte et montre les bons de travail non planifiés, avec une couleur d’itinéraire par employé et la position des employés en direct, sous une fonction Location Tracking. Ce qu’aucune de leurs pages ne décrit, c’est l’établissement de l’ordre des visites lui-même, et le catalogue des fonctions de leur page des tarifs n’a aucune ligne sur les itinéraires : demandez-leur donc de vous le montrer sur une vraie journée avant d’en faire un critère d’achat. Dans Taskrol, le répartiteur planifie et optimise l’itinéraire sur la carte du jour : les visites sont des épingles numérotées dans l’ordre de l’horaire avec une heure d’arrivée sur chacune, à côté d’une colonne par technicien et de la liste des interventions, et une file Prêt à installer garde les interventions dont les pièces sont arrivées.